Contextualisation
L’objectif de la mise en place de la stratégie globale d’optimisation patrimoniale était double : structurer et développer le patrimoine tout en anticipant sa transmission dans un cadre juridique et fiscal sécurisé.
Processus réalisé
Afin de répondre à ces enjeux, nous avons préconisé la création d’une société civile familiale, réunissant le client, sa conjointe et leurs enfants au sein d’une même structure.
La société civile constitue en effet un outil particulièrement pertinent pour préparer la transmission familiale. Elle facilite une transmission progressive et équilibrée, tout en conservant le contrôle de la gestion par les fondateurs si nécessaire.
Dans le cadre de cette structuration, la société civile a procédé à l’acquisition d’un immeuble, constituant un actif patrimonial durable et générateur de valorisation à long terme ainsi qu’à l’intégration de produits financiers, permettant une diversification des investissements et une gestion optimisée du risque.
Cette réalisation illustre le savoir-faire de notre cabinet en ingénierie patrimoniale. Nous accompagnons nos clients dans la structuration, la gestion et la transmission de leur patrimoine, en veillant à concilier objectifs familiaux, optimisation fiscale et sécurité juridique.
Chaque situation étant unique, notre approche repose sur une analyse personnalisée et une stratégie adaptée aux besoins spécifiques de nos clients.
